客户关系管理(CRM) 系统通常旨在帮助销售人员更好地跟踪他们的销售线索和潜在客户。对于许多会计师和会计师事务所来说，这不是他们想到的工具，因为他们通常不认为自己是销售人员。如果您正处于公司发展的早期阶段，当公司仅由所有者和一到两名员工组成时，您可能很难考虑CRM 的重要性。如果你是所有者，那么信息就在你的头脑中，或者在另外两个人的头脑中。这个问题并不难解决。但随着您的书籍和团队的成长，您希望记录所有客户互动。这就是会计crm系统解决方案。

什么是会计CRM？

作为一名会计师，您习惯于每天使用会计软件。但会计软件关注的是数字——而你的工作远不止于此。为了改善与客户的联系，您可能需要考虑实施客户关系管理(CRM) 软件。会计CRM系统的主要特点是易于与会计软件集成，因此会计师可以清楚地了解整个交易历史记录。一个好的会计师CRM 工具还应该促进客户入职、加强客户管理并加快与客户的沟通。简而言之，会计CRM 系统利用技术来增强传统的客户服务。您可以在一个集中位置存储和访问客户数据，从而改善与客户交互的方式。更好的客户互动和沟通最终会带来更牢固的关系和更高的忠诚度。

借助会计crm 系统，您将享受集中文档管理、快速跟进和推荐，可以轻松地为每个潜在客户设置活动或任务，使您的营销活动更加有效，并更轻松地确定利润中心。简而言之，使用CRM 平台可以更轻松地找到利润最高的客户。您可以选择通过低代码开发平台进行定制开发。

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会计CRM系统的功能

与会计软件集成

作为一名会计师，您了解保持客户交易历史记录清晰可见的价值。掌握所有这些数据可以让您提供一致的专业会计服务。合理的步骤是选择与现有会计软件集成的会计CRM 系统。这样，您可以在两个程序中输入新的客户或交易信息，并让它们自动与另一个程序同步。

从交易历史记录到过去的互动的所有内容都集中在一个地方，您将拥有一个涵盖您与每个客户关系的各个方面的单一系统。不再需要费时且乏味地尝试回溯和复核数字或日期。利用此集成使您的整个工作流程更加高效。

简化客户入职

每当您的会计师事务所雇用新客户时，他们都应该经历入职流程。这可以确保您的客户了解他们在提供会计服务时负责的任务和时间表。每个人都在同一页面上，从而节省您的时间和客户的金钱。会计CRM 系统允许您设置和组织您的客户入职策略。文档存储、电子邮件模板和计划提醒等功能有助于确保每个新客户在同一时间线上收到相同的信息。您的流程自动化程度越高，您和您的客户的体验就越好。

改善客户管理

会计CRM 系统将存储您的所有客户信息，并确保团队中的每个人都可以轻松访问和更新这些信息。会计CRM 系统基于云且适合移动设备，可以在任何地方访问。通过选择您的团队可以接受的程序，您将减少数据输入和通信错误，从而减少宝贵客户的损失。改善账户管理的最大好处之一是能够随着时间的推移有机地吸引更多客户。在会计CRM 系统中管理客户信息可以帮助您通过更加个性化的服务改善关系。因此，您满意的客户愿意通过口碑和推荐为您提供免费营销。这也增加了CRM 系统投资的投资回报率。

简化客户沟通

通常，会计师有多种方式与客户安全通信，例如电子邮件和视频聊天。但是您能跟踪所有这些电子邮件和消息吗？如果没有，实施CRM 软件将为您提供这个有价值的客户服务工具。

数据交易全纪录

通过在会计CRM 软件中维护详细的通信历史记录，您可以随时参考此信息，并且与客户交谈的人员也可以查看此历史记录。这样，您的团队就可以无缝地照顾客户，而无需回溯信息。您的客户会欣赏这种对细节的关注，这会让他们安心。因此，您的客户将与满意的会计师事务所完成每笔交易。

客户自给自足

会计CRM 系统，包括用于在客户中建立自给自足的工具。它提供内置的自助服务门户，使您的客户可以更好地访问与您公司的交易。通过自助服务门户，您的客户可以查看他们的交易历史记录和发票，从而减少给您的电话和电子邮件，并且还使客户能够直接通过这些门户进行付款，从而减轻您团队的管理负担。

品牌建设工具

无论您是自由职业者还是在大公司工作，您的品牌都很重要。作为一名会计师，您的个人和专业品牌将伴随您的整个职业生涯。会计CRM 系统提供的工具可以帮助您建立会计品牌。一种方法是与客户共享资源。如果您的CRM 可以轻松地与客户共享内容，您就可以将自己定位为思想领袖。这有助于增强客户对您的能力和服务的信心。

定制自动化工作流程

作为一名会计师，您每天要处理大量重复的条目和任务。如果一些任务能够自动完成，效率将会大大提高。这就是使用可定制CRM 构建自动化工作流程背后的概念。您可以根据需要修改和更新工作流程，以满足会计师事务所不断变化的需求。其他流程（例如文档存储和公式）也可以使用会计CRM 系统自定义实施。

会计CRM系统的优点

建立牢固的客户关系

将您所了解的有关客户的所有信息存储在一个中心位置。记录个人信息，例如客户伴侣、子女的姓名或下一轮融资的日期。您对客户了解得越多，就越难与他们互动并建立密切的关系。通过清晰简单的销售漏斗轻松管理您的销售机会，提醒您与潜在客户保持联系以保持领先地位。

节省时间提高效率

会计CRM 系统将所有客户信息集中到一处并减少电子表格或应用程序中的手动输入，从而使工作井井有条。连接到会计应用程序很容易。当您将会计CRM 系统与其他流行的业务工具结合在一起时，您可以全面了解客户。

准确时刻提醒

使用我们的任务管理工具放松身心，确保您和您的团队不会错过最后期限。从或接近设定日期返回。只需创建待办事项列表，并在需要执行下一步时收到一封电子邮件提醒您。

专注于客户

由于会计CRM 系统可以轻松地为团队的每个成员设置访问级别，因此合作伙伴可以放心，只有客户才能访问其客户数据。通过仅显示他们负责的帐户来集中团队，使他们更容易保持数据干净和新鲜。

将更多潜在客户变成客户

通过会计CRM 系统中的潜在客户共享列表保持井井有条并发展您的业务。将新潜在客户的工作流程添加到您的会计CRM 系统中，在睡眠中生成新业务，在您的网站上嵌入自定义表单以捕获新潜在客户并将其直接保存到您的列表中。当潜在客户填写您的表格时，会计CRM 系统会自动向您发送一封电子邮件并安排后续跟进。一旦潜在客户转化为客户，为该潜在客户创建的估算将自动同步到会计CRM 系统。

加强客户关系

会计CRM 系统为您提供每个客户的集中视图，以便您的整个团队可以提供一流的服务。它跟踪每一次对话，将事件添加到会议、电话和电子邮件的笔记中，以全面了解每个客户

在一处查看每位客户的偏好、活动、约会和交易。通过将常见消息转换为保存的模板，保持联系、提高客户忠诚度并简化您的推广策略。您甚至可以直接从会计CRM 系统发送电子邮件。

选择合适的会计CRM系统

如今，会计CRM系统平台的选择确实是巨大的。在迁移到任何会计CRM 系统之前，货比三家并确保选择适合您的平台非常重要。确定您最大的痛点并弄清楚您希望会计CRM 系统为您做什么。 Whitecode Accounting CRM 系统使建立关系变得更加容易，您可以更轻松地检查每个客户的销售情报见解。您可以轻松更新有关客户的注释、跟踪交易机会、监控社交资料并查看完整的通信历史记录。此外，通过自动化，您将有更多时间专注于其他任务，从而更轻松地跟踪日历约会、对话、联系人等。简而言之，您可以将它们全部集中在一处。

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